Österreichischer Einzelhandel: Bilanz und Prognose

Der Dezember ist für den Großteil der österreichischen Einzelhändler der wichtigste Monat im Geschäftsjahr. „Das Weihnachtsgeschäft entscheidet darüber, ob das Geschäftsjahr erfolgreich endet oder nicht“, sagt der Handelsverband, laut dem dies im Krisenjahr 2023 mehr denn je gelte, wenngleich die Ausgangslage heuer aufgrund der hohen Inflation „vor allem unter dem Motto der Verlustbegrenzung“ stehe.

Die Weihnachtsumsätze sind in den beiden Pandemiejahren deutlich gesunken. 2022 und 2023 mussten die österreichischen Händler dann zwar keine Lockdowns, allerdings hohe Energiekosten, die höchste Inflation seit 1952 und einen, wie der HV sagt, „beispiellosen Arbeitskräftemangel“ (14.000 offene Stellen) verkraften. Wie sich das auf die Umsätze im Weihnachtsgeschäft auswirkt und welche Prognose sich für das Geschäftsjahr 2023 ableiten lässt, erörterten am 14. Dezember der Handelsverband gemeinsam mit dem WIFO.

Weihnachtsgeschäft 2023 bringt Dezember-Mehrumsatz von 1,25 Mrd. Euro

Das aktuelle Weihnachtsgeschäft sei solide angelaufen, wie der HV feststellte. „Das kalte Wetter dürfte seinen Teil dazu beigetragen haben, die heimischen Einkaufszentren verzeichneten hohe Kundenfrequenzen, auch in den Einkaufsstraßen war der Andrang groß. Die Umsatzprognose von Handelsverband und WIFO für den österreichischen Einzelhandel geht heuer von einem weihnachtsbedingten Dezember-Mehrumsatz von 1,25 Mrd. Euro netto aus. Das entspricht einem erheblichen Umsatzrückgang von fast 200 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr. Doch kann die Bevölkerung durch einen verstärkten regionalen Einkauf im Endspurt des Weihnachtsgeschäfts das Ruder noch herumreißen und damit Arbeitsplätze nachhaltig sichern“, so Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbandes. Insgesamt wird das Umsatzvolumen heuer im Dezember vom WIFO auf 7,42 Mrd. Euro geschätzt (Vorjahr: 7,38 Mrd. Euro). Inflationsbereinigt entspricht das einem Minus von 3,6%.

Dezember-Mehrumsatz im Non-Food-Handel mit minus 44 Mio. Euro deutlich hinter Vorjahr

„Wir sehen heuer auch deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Branchen. Betrachtet man lediglich den Nichtlebensmittelbereich, liegen die Mehrumsätze im Dezember inflationsbereinigt um 44 Millionen Euro hinter dem Vorjahresniveau, und um rund 80 Millionen Euro hinter 2019 zurück“, sagt Dr. Jürgen Bierbaumer, Senior Economist am Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO).

Das klassische Weihnachtsgeschäft wird definiert als Mehrumsatz im Dezember, der über den durchschnittlichen Umsätzen der Monate Jänner bis November liegt. Pandemiebedingt gab es hier jedoch seit 2020 zusätzliche Faktoren (z.B. unterjährige starke Umsatzschwankungen aufgrund von Schließungen im Handel), die eine exakte Abgrenzung dieser Mehrumsätze erschwert haben.

Rund ein Drittel der Konsumenten sichert sich erst in den letzten Tagen vor Heiligabend die Geschenke für ihre Lieben. Nach dem 24. Dezember werden dann Geldgeschenke eingelöst und das Gutscheingeschäft hat Hochkonjunktur bis weit in den Jänner 2024 hinein.

Top-Seller zu Weihnachten

„Im Schnitt werden die Österreicher heuer 360 Euro für Geschenke ausgeben, um 35 Euro weniger als im Vorjahr. Zugenommen hat lediglich der Anteil jener Umsätze, die aus unserer Volkswirtschaft in Drittstaaten abfließen, wodurch dem österreichischen Handel weniger bleibt. Davon profitieren insbesondere asiatische Webshops wie Shein und Temu, die hierzulande kaum Steuern zahlen“, erklärt Rainer Will.

„Der Trend zu Gutscheinen setzt sich heuer ebenso fort wie die Beliebtheit von Geldgeschenken. Die Menschen schenken damit Wahlfreiheit. Vielfach werden damit allerdings Rechnungen bezahlt und keine Wareneinkäufe getätigt. Kosmetik und Bekleidung werden deutlich weniger unter den Christbaum gelegt als im Vorjahr. Die Hochsaison des Handels hält durch das Einlösen von Gutscheinen, Geld und auch durch Umtausch bis in den Jänner an, ein natürliches Kundengewinnungsprogramm“, so der Handelsverband GF.

Handelsverband und WIFO meinen: Bei den bevorzugten Waren greifen heuer 41% der österreichischen Christkinder im Einzelhandel zu Gutscheinen, fast ein Drittel zu Spielzeug (30%) und Süßigkeiten (28%). Immerhin 27% setzen auf Bargeld, um die Vorlieben der Liebsten zu treffen. Spannend: Rund ein Fünftel wird heuer fast alle Weihnachtsgeschenke im Onlinehandel kaufen, 8% der Bevölkerung verzichten komplett auf den Kauf von Geschenken.

Einzelhandel 2023

„Aus all diesen Faktoren leitet sich unsere Gesamtjahresprognose 2023 für den österreichischen Einzelhandel von 75,3 Milliarden Euro netto ab. Eine moderate nominelle Steigerung von 3,6% gegenüber 2022. Bereinigt man allerdings um die durchschnittlichen Preissteigerungen im Gesamtjahr, muss der heimische Einzelhandel heuer real ein Umsatzminus von -3,6% verkraften“, erklärt Will. „Für 2024 erwarten wir, dass die Effekte des heurigen Weihnachtsgeschäfts noch stärker in den Jänner einwirken, insbesondere das Gutscheingeschäft sowie die Umtauschphase im stationären Handel nach Silvester. Spätestens im zweiten Quartal 2024 hoffen wir auf eine Normalisierung des Preisniveaus und dadurch auf eine Aufhellung der Konsumlaune.“

„Die Grunddynamik in der Umsatzentwicklung verlief heuer aufgrund der Teuerungskrise und eines verhaltenen Konjunkturklimas durchwachsen. Nominell liegen die Umsätze zwar leicht über dem Vorjahr, allerdings dürften die Zuwächse primär auf die hohen Teuerungsraten zurückzuführen sein. Positiv ist, dass der Peak bei der Inflation überschritten ist und 2024 eine Normalisierung absehbar scheint“, ergänzt Jürgen Bierbaumer.

HV-Konsumbarometer

Laut dem HV-Konsumbarometer, für welches das Marktforschungsinstitut Mindtake im Auftrag des Handelsverbands regelmäßig mehr als 1.000 Personen befragt, verbesserte sich die Konsumentenstimmung im 4. Quartal geringfügig um 0,8 Punkte gegenüber dem Vorquartal. Mit 108,8 Punkten liegt das Barometer jedoch im längerfristigen Vergleich weiterhin deutlich schlechter als im Vorjahr (Q4 2022: 114 Punkte) und praktisch gleichauf mit dem 4. Quartal 2021, als sich das Land im vierten Corona-Lockdown befand.

Zwar hätten sich die zuletzt gesunkenen Inflationsraten positiv auf die Konsumlaune ausgewirkt und auch die Sparneigung habe im Vergleich zu den Vorquartalen etwas abgenommen. Die Sparneigung bleibe aber weiterhin auf sehr hohem Niveau, wie HV und WIFO sagen. Die Konjunkturerwartung der Konsumenten habe sich – im Einklang mit der tatsächlichen Wirtschaftsentwicklung – im Vergleich zum Sommer deutlich eingetrübt. „Die Bevölkerung geht weiterhin von einer rückläufigen Wirtschaftsentwicklung aus. Auf die Ausgabenneigung hat das verheerende Auswirkungen: Sie stürzte auf den tiefsten Stand seit mehr als zweieinhalb Jahren ab. Mit 110 Punkten liegt sie um 18 Punkte unter dem Vergleichsquartal des Vorjahres“, berichtet Rainer Will.

KSV1870: Keine Branche stärker von Insolvenzen betroffen als der Handel

Laut einer aktuellen KSV1870-Aussendung verzeichnet der Handel im Branchenvergleich mit Abstand die meisten Insolvenzen. Wie die aktuelle KSV1870-Hochrechnung belegt, wurde im Handel heuer mit exakt 1.003 insolventen Unternehmen (+17%) erstmals seit Jahren die Tausendergrenze überschritten – zum überwiegenden Teil ist hier der Einzelhandel betroffen.

Vor diesem Hintergrund haben die österreichischen Händler für 2024 folgende Strategien und Maßnahmen geplant, um ihre wirtschaftliche Existenz nach dem Weihnachtsgeschäft abzusichern:

•  Investitionsstopp (43%)
  •    Reduktion von Werbespendings (41%)
  •    Personalabbau (32%)
  •    Verkürzte Öffnungszeiten (27%)
  •    Expansionsstopp (24%)
  •    Filialschließungen (19%)
  •    Beendigung der Geschäftstätigkeit (8%)

HV-Händlerbefragung: Personalabbau droht in jedem dritten Betrieb

Laut der jüngsten Blitzumfrage des Handelsverbandes – teilgenommen haben 189 Mitglieder des Handelsverbands aus allen Branchen und Größenklassen – werden 39% der Betriebe im Gesamtjahr 2023 einen Verlust erwirtschaften, 35% maximal ein ausgeglichenes Ergebnis. Rund ein Drittel der Händler befürchtet, 2024 aufgrund der Kostenbelastungen Personal abbauen zu müssen. Jeder dritte Händler berichtet darüber hinaus von einer Verschlechterung der Eigenkapitalsituation im Vergleich zum Vorjahr, nur jeder fünfte Betrieb hingegen von einer Verbesserung.

In der Lage, verstärkt zu investieren, sieht sich hingegen kaum jemand. 42% der Händler sagen ganz konkret, sie könnten sich in der derzeitigen Marktlage keine verstärkten Investitionen leisten. Immerhin 40% wollen 2024 in Werbung und Marketing investieren, um ihre Wachstumschancen abzusichern, 37% in die Digitalisierung, 29% in Ladenbau bzw. Geschäftsausstattung.

Wünsche des Handels: Lohnnebenkostensenkung, Arbeitsmarktreform, Bürokratieabbau

Will sagt: „Seit vielen Jahren existieren im Handel zwei Geschwindigkeiten. Die österreichischen Handelsbetriebe müssen mit einer Ritterrüstung, mit starren Zuschlägen und hohen Lohnnebenkosten einen wahren Hürdenlauf absolvieren. Die globalen Internet-Giganten ohne Betriebsstätte in Österreich können hingegen frei wie ein Vogel agieren und einen eleganten Sprint hin zu den Konsumenten absolvieren. Daher sind neben den teuerungsinduzierten staatlichen Unterstützungsleistungen auch dringend lenkungspolitische Schritte erforderlich.“

Für am dringendsten erachten die Mitglieder des Handelsverbands deshalb eine substanzielle Senkung der Lohnnebenkosten. „Von einer Senkung der Lohnnebenkosten würden alle profitieren. Die Kaufkraft der Kunden würde gestärkt, die Beschäftigten besser entlohnt und der Handel entlastet“, appelliert der Handelsverband-Geschäftsführer an die Bundesregierung.

An zweiter Stelle der politischen Forderungen kommt für die Händler eine umfassende Arbeitsmarktreform mit stärkeren Beschäftigungsanreizen in Kombination mit einer Attraktivierung der Zuverdienstmöglichkeiten für Pensionisten. Denn noch immer ist der Arbeitskräftemangel ein drängendes Problem der Branche. „Leistung muss sich wieder lohnen – so die Prämisse für 2024“, sagt Will.

Dritte Kernforderung der Handelsverband-Mitglieder ist eine Entbürokratisierung und Deregulierung. Will dazu: „Laut einer Untersuchung der Europäischen Kommission (Retail Restrictivness Indicator) unterliegt der Einzelhandel im europäischen Vergleich nur in Frankreich noch mehr Regulierungen als in Österreich. Der Reformstau, die Abgabenbelastung und der Bürokratiedschungel gefährden die Wettbewerbsfähigkeit und mittlerweile auch die Überlebensfähigkeit unserer Branche, es besteht unmittelbarer Handlungsbedarf.“

Wunsch des Handelsverbandes an die Konsumenten

Der Weihnachtswunsch des Handelsverbandes richtet sich heuer an die Konsumenten: „Das größte Geschenk, das wir dieses Weihnachten jemandem schenken können, ist ein sicherer Arbeitsplatz. Wie das geht? Indem wir unsere Geschenke im heimischen Handel kaufen – egal ob in einem der österreichischen Onlineshops oder vor Ort in den Geschäften. Alle Österreicher können einen Beitrag leisten und trotz Teuerungskrise zeigen, dass ihr Herz für die eigene Region und für den Erhalt der Arbeitsplätze im Land schlägt“, so Will abschließend.