Shopping Mall-Branche im Umbruch

Laut RegioData Erhebung befindet sich die österreichische Shoppingmallbranche im Umbruch. Ein Ergebnis davon: Was die Shopping Mall Dichte in Europa betrifft, befindet sich Österreich nicht mehr im Spitzenfeld. Auf Grund der geringen Flächenzuwächse in den letzten Jahren ist die Alpenrepublik vom fünften Platz ins Mittelfeld abgerutscht. (Grafik: RegioData)

Wie RegioData in seiner regelmäßigen Erhebung feststellt, verändert sich die Shopping Mall-Branche in Österreich wesentlich und das obwohl vergangenes Jahr nur eine neue Shopping Mall (ELI, Liezen) eröffnet wurde. „Der Markt stagniert und ist gesättigt. Höhere Leerstände und häufigere Mieterwechsel sind die Folge.“

Laut RegioData haben die 100 größten Shopping Malls 2016 knapp 9,5 Mrd. Euro Umsatz erzielt. Gegenüber dem Jahr zuvor bedeute das praktisch eine Stagnation. Ohne Berücksichtigung der zusätzlich entstandenen Verkaufsfläche errechnete sich sogar eine etwas geringere Quadratmeterproduktivität (etwa 3.600 Euro/Jahr/m2 vermietbarer Fläche). „Somit sind offensichtlich auch die Shopping Malls von den steigenden Onlineumsätzen (derzeit in Österreich knapp 12% des Einzelhandelsumsatzes) betroffen. Von den untersuchten 100 Zentren konnten nur knapp 20% reale Umsatzzuwächse erzielen“, stellt RegioData fest.

„Die Spreu trennt sich vom Weizen“

Laut Erhebung konnten einige wenige Shopping Malls im vergangenen Jahr wieder sehr hohe Quadratmeterumsätze erzielen und diese sogar teilweise noch steigern, allen voran der Messepark in Dornbirn, der mit etwa 10.400 Euro/m2 auch stark von den Schweizer Kunden profitiert, gefolgt vom Europark in Salzburg und dem Designer Outlet in Parndorf. Am anderen Ende des Rankings befinden sich 15 Shopping Malls mit einer jährlichen Quadratmeterleistung von unter 3.000 Euro, fünf davon sogar unter 2.000 Euro /m2 – „Werte, die wohl kaum einen zufriedenstellenden Ertrag für den Betreiber erwarten lassen“, kommentiert RegioData.

„Trend zu Filialstandorten unübersehbar“

Die Zahlen zeigen: Der Branchenmix der österreichischen Shopping Malls gleicht sich allmählich an. „In der Regel beträgt der Anteil der Filialisten im Einzelhandel bereits über 90%, aber auch in der Gastronomie ist der Trend zu Filialstandorten unübersehbar“, sagt RegioData. So sind die häufigsten Mieter in den 100 größten Shopping Malls: Roma Friseurbedarf (58x), dm Drogeriemarkt (55x), Deichmann (51x) und 3-Store (50x). Besonders häufige Mieter sind auch Hennes & Mauritz, Palmers, Bijou Brigitte, A1-Shop, Pearle, Bonita und Marionnaud. Im Gastronomiebereich führen Tchibo/Eduscho, die Interspar Restaurants, McDonalds und Nordsee die Liste an.

Die Entwicklung zeigt auch: Die Zeiten, in denen sich die Handels- und Gastronomieunternehmen bei den Betreibern von Shopping Malls in eine Warteliste eintragen lassen, um eine Fläche zu bekommen, sind vorbei. „In der Zwischenzeit wären viele Zentren froh, wenn sie irgendeinen Mieter zur Verringerung ihrer Leerstände bekommen würden. Während im Jahr 2015 der Anteil der leerstehenden Flächen nur bei 3,6% lag, betrug dieser Wert im vergangenen Jahr bereits 5,1% – Tendenz weiter steigend“, so RegioData.

„Pipeline ist fast leer“

Derzeit gibt es laut RegioData Research nur zwei größere Planungen: „Einen weiteren Versuch zur Neubelebung des leerstehenden Uno-Shopping Centers bei Linz – diesmal unter dem Namen Allinn7 – und ein, ebenso schon länger bekanntes, Projekt in Neusiedl am See (Perfect Shopping Neusee). Kleinere Projekte bestehen zudem in Lienz, Wien, Steyr und Zwettl.“ Ein klarer Trend sei jedoch zur Erweiterung bestehender Shopping Malls zu erkennen: „Von den 100 größten Shopping Malls haben derzeit 15 konkrete Erweiterungspläne, die allerdings zum Teil durch das Fehlen behördliche Genehmigungen oder dem nur wenig expandierenden Einzelhandel gebremst werden.“

Laut aktueller Erhebung werden Mieterwechsel häufiger: „Im vergangenen Jahr wurden in den untersuchten einhundert Malls über 800 Mieter ausgetauscht, ein Wert, der vor einigen Jahren noch bei der Hälfte lag.“ Am häufigsten sollen übrigens Bekleidungshändler und Gastronomiebetreiber gewechselt worden sein. „Zwei Branchen, in denen neue Konzepte sehr rasch die alten überholen“, sagt RegioData. Weitere Veränderungen im Unternehmensmix der letzten Jahre: „Die Schuhhändler werden weniger, dafür gibt es immer mehr Drogerien/Parfümerien und Wohnaccessoires.“

„Anpassungen erforderlich“

Die Reaktionen der Betreiber auf den gesättigten Markt und den sinkenden Renditen seien unterschiedlich: „Während viele Betreiber auf Vergrößerung und Optimierung der Verkaufsflächen setzen, verkleinern andere die Verkaufsflächen und nutzen sie für Dienstleistungsangebote oder öffentliche Einrichtungen.“ Der internationale Trend zur Aufwertung der Gastronomie in den Shopping Malls sei in Österreich übrigens nicht zu erkennen: Der Anteil an der Gesamtfläche sank im letzten Jahr von 6,7% auf 6,5%.

„Österreich nicht mehr im Spitzenfeld“

Was die Shopping Mall Dichte in Europa betrifft, befindet sich Österreich nicht mehr im Spitzenfeld. So ist Österreich durch die geringen Flächenzuwächse in den letzten Jahren vom fünften Platz ins Mittelfeld abgerutscht. Mit ca. 360 m2 Verkaufsfläche pro 1.000 Einwohnern (Basis: alle Shopping Malls > 5.000 m2 Verkaufsfläche) erreicht Österreich im europäischen Vergleich den zehnten Platz bei der Abdeckung mit Shopping Malls. Die Spitzenwerte in diesem Ranking erreichen vor allem die skandinavischen Länder, wo auf Grund der regionalen Struktur und des Klimas Shopping Malls eine besonders geeignete Einkaufsform darstellen, wie RegioDta erklärt.